Manuální vytváření a správa záznamů

1. Marketingové seznamy
2. Kampaně
3. UTM kampaně
4. Dealeři
5. Modely
6. VIN
7. PSČ a města

1. Marketingové seznamy:

V rámci lead2car rozlišujeme dva druhy marketingových seznamů:

• A) Statické
• B) Dynamické

Statické seznamy jsou v čase neměnné a jak jsou definovány na začátku, tak zůstávají celou dobu. Do statických seznamů je také možné v průběhu času členy přidávat či neobírat. To se však děje manuálně. Nikoliv automaticky.

Dynamické seznamy jsou přepočítávány automaticky na základě zadaných kritérií (například muž, vlastní více než 2 vozy…). Tyto seznamy jsou přepočítány systémem automaticky, pokud někdo přestane plnit zadané kritérium, ze seznamu vypadne automaticky.

Typ seznamu lze určit pouze při jeho vytváření, nikoliv v průběhu. U Dynamického seznamu však je možné vytvořit jeho statickou kopii platnou v daném čase. K tomu slouží ikona viz níže. Vytváření statických kopií je preferovanou variantou. V rámci PowerBI dashboardů je možné zobrazovat pouze statické marketingové seznamy.

Marketingové seznamy zároveň lze zacílit na tři různé typy subjektů:

• Kontakt
• Lead (u Emil Frey se tato entita nepoužívá, přínak lead je přímo na Kontaktu a Společnosti)
• společnost

Přidávání členů do dynamického seznamu (seznamy primárně tvořené jako statické nedoporučujeme) probíhá pomocí následujícího tlačítka:

2. Kampaně:

Pokud chcete vytvořit novou kampaň, otevřete záložku „Campaigns“ v levé liště a stiskněte tlačítko „New“ na horní liště.

Novou kampaň nejprve pojmenujte a vyplňte relevantní pole, poté jí uložte pomocí tlačítka „Save“.

Pokud chcete ke kampani přidat existující maretingový list, klikněte na „tři tečky“ v boxu „Mareting Lists“ a vyberte možnost „Add Existing Marketing List“.

V pravé části obrazovky se objeví okno, umožňující výběr Marketingového seznamu. Můžete buď vepsat jméno Marketingového seznamu do okénka „Look for records“ nebo pokud kliknete na ikonku lupy, objeví se všechny dostupné marketingové seznamy, ze kterých si můžete zvolit. Poté stiskněte tlačítko „Add“.

3. UTM kampaně:

UTM kampaně se vytvářejí automaticky na základě importu dat.

4. Dealeři:

Na entitě Dealers je možné najít seznam všech dealerů v síti. Každý záznam zde je možno otevřít a jednoduše upravit, na formuláři dealera nejsou žádná zamčená pole. Pokud chcete vytvořit nový záznam na této entitě, stiskněte tlačítko „New“ na horní liště, vyplňte požadovaná pole a záznam uložte.

5. Modely:

Entita Modely obsahuje informace o všech modelech vozů v CRM. Záznamy obsahují informaci o značce, jménu modelu, segmentu vozidla a o tom, zda se jedná o VP nebo VU. Opět je možné všechny záznamy jednoduše editovat a nový záznam vytvoříte pomocí tlačítka „New“ na horní listě.

6. VIN:

Entita VIN obsahuje seznam počátečních znaků různých VIN vozidel, na základě kterých je možné určit značku a model vozu dle jeho VIN. Tyto záznamy obsahují:

1. Name – jméno záznamu – prvních několik znaků VIN, které určují značku, model a typ karoserie vozu
2. Model – název modelu vozidla
3. Body style – typ karoserie
4. VP/VU – rozlišení užitkových a osobních vozů
5. Vehicle segment- segment vozidla

Záznamy je možné volně editovat, či vytvářet nové pomocí tlačítka „New“ v horní liště.

7. PSČ a města:

Záznamy na entitách ZIP a Cities je třeba manuálně aktualizovat ze strany EF a aktuální verzi držet na všech řešeních pro každou značku.