Hromadné změny v datech

1. Hromadné změny v datech

1. Hromadné změny v datech:

Během provozu lead2car mohou nastat situace, kde je třeba provést hromadné změny v datech nahraných do CRM. V situaci, kdy by došlo například k úpravě způsobu výpočtu některého z polí, která jsou plněna pomocí MS Flows, bude nutné provést přepočet těchto polí pro historické záznamy v CRM. Toho lze dosáhnout pomocí tzv. Bulk-Operations. Jedná se o konzolovou aplikaci, kterou Vám zašleme. Tato aplikace opraví historické záznamy v lead2car. Instrukce k jejímu spuštění Vám zašleme vždy společně s danou aplikací.

Druhou možností hromadné úpravy dat je export dat do Excel online. Tato možnost je vhodná v případech, kdy je k velkému množství záznamů třeba nastavit nějaké pole na konkrétní hodnotu, nebo například vymazat všechny kontakty, kde není vyplněno příjmení. Nejprve zvolte entitu, na které chcete provádět změny. Poté pokud chcete provádět změny na polích, které jsou obsažena v některém existujícím zobrazení zvolte toto zobrazení a klikněte na šipečku vedle „export to excel“ a zvolte možnost „Open in Excel Online“ Nyní můžete pracovat se záznamy jako v excelu, po uložení souboru se změny provedou i v CRM.

Pokud chcete upravovat pole, která nejsou na žádném existujícím zobrazení, můžete si vytvořit zobrazení vlastní. Pro vytvoření nového zobrazení klikněte na ikonku „tří teček“ na horní liště a zvolte možnost „crate view“.

Otevře se Vám velice podobné okno jako v případě tvorby Query. I postup při vytváření tohoto zobrazení je v podstatě stejný jako v případě Query, jediným rozdílem je, že je třeba ponechat „Use Saved View“ jako „New“ a až budete hotoví s nastavením podmínek a sloupců, klikněte na „Save As“. Zvolte jméno pro Vaše nové zobrazení a uložte. Toto zobrazení se pak ihned objeví v seznamu zobrazení.